Старшеклассница Юко Есида видит странный сон. В нем какое-то необычное существо пыталось объяснить, что на нее возложена ответственная миссия. После пробуждения девочка обнаружила на голове небольшие рожки. Также за ночь отрос длинный дьявольский хвостик. Увидев это, мама школьницы не удивилась. Женщина сообщила Юко, что все произошедшие с ней преобразования - обычное явление для их демонической семьи. Они происходят из древнего темного клана, который вел непримиримую борьбу за власть над миром с представителями светлых сил. Их предки потерпели поражение в этой войне и были прокляты. Все последующие поколения низверженных демонов преследовали неудачи и нищета. Свою магические способности они полностью утратили. Так что от атрибутов в виде рогов и хвоста, появляющихся у подростков примерно в 15 лет, нет никакого толка. Проклятье может быть снято, только если кому-то из их клана удастся отыскать и победить добрую волшебницу. Юная дьяволица решает попробовать сделать это и вскоре узнает, что подходящая кандидатура учится с ней в одном классе. Вот только Момо Тиёда намного сильнее Есиды. И к тому же считает ее своей лучшей подругой.